כל הנתונים הפיננסיים של המוסד – במערכת אחת

מוסדות רבים משתמשים בכמה מערכות במקביל. הגבייה מתבצעת במקום אחד, תרומות נקלטות במקום אחר, תנועות הבנק נמצאות באתר הבנק והחשבוניות מגיעות בדואר האלקטרוני.

הבעיה אינה מחסור במידע, אלא העובדה שהוא מפוזר. אנשי המוסד נאלצים להעתיק נתונים, להשוות דוחות ולבדוק שוב ושוב אם כל פעולה עודכנה.

מוסדות בקליק נועדה לרכז את המידע ולהפוך אותו לבסיס נתונים אחד שניתן לעבוד איתו.

קליטת נתונים ממערכות שונות

בהתאם לחיבורים המופעלים עבור המוסד, ניתן לרכז נתונים ממקורות כגון:

• מערכות קשר.
• קשר קהילות.
• נדרים פלוס.
• דפי בנק.
• דוחות חברות אשראי.
• מערכות גבייה ותשלומים.
• קבצים ומקורות מידע נוספים.

המידע שנקלט אינו נשמר רק כרשימת עסקאות. ניתן לשייך אותו לתורמים, התחייבויות, ספקים, קטגוריות, פרויקטים וקמפיינים.

קליטת חשבוניות מהמייל

במקום להוריד כל חשבונית, לשמור אותה בתיקייה ולהזין את הנתונים באופן ידני, ניתן לקלוט חשבוניות המגיעות לתיבת הדואר ולהעביר אותן לתהליך מסודר בתוך המערכת.

כלים חכמים מסייעים לזהות את פרטי המסמך ולהכין אותו לבדיקה ולשיוך, תוך השארת השליטה בידי המשתמש.

פחות עבודה כפולה, יותר מידע שימושי

אוטומציה טובה אינה רק חיסכון בזמן. היא מצמצמת טעויות, מפחיתה כפילויות ומאפשרת להפיק דוחות המבוססים על מידע רחב יותר.

כאשר הגבייה, התרומות, ההוצאות, המסמכים והתקציבים מחוברים, הנהלת המוסד יכולה להבין את המצב מבלי לאסוף את הנתונים מחדש בכל פעם.