הקשר עם התורם אינו מסתיים ברגע ביצוע התרומה. מוסדות מנהלים התחייבויות, תרומות חוזרות, קמפיינים, הקדשות, מטרות שונות ותשלומים המתקבלים במועדים ובאמצעים שונים.
כאשר המידע אינו מרוכז, קשה לדעת מה הובטח, מה שולם, איזו יתרה עדיין פתוחה ולאיזו מטרה יש לשייך כל תשלום.
מוסדות בקליק מרכזת את המידע בכרטיס תורם מסודר. ניתן לראות את פרטי התורם, התרומות שביצע, ההתחייבויות שנפתחו עבורו, התשלומים שהתקבלו והיתרה שנותרה.
שיוך תשלומים להתחייבויות
תשלום שמתקבל יכול להיות משויך להתחייבות קיימת, לפרויקט, לקמפיין או למטרה מוגדרת. המערכת מסייעת לקשר בין העסקאות לבין הרשומות הפיננסיות של המוסד, כדי לצמצם עבודה ידנית ולמנוע מצב שבו תרומה התקבלה אך לא עודכנה במקום המתאים.
ניתן לקלוט מידע ממקורות שונים, ובהם מערכות קשר, קשר קהילות ונדרים פלוס, בהתאם לחיבורים המוגדרים במערכת.
מעקב אחר תרומות קבועות וחד־פעמיות
המערכת מתאימה לתרומות חד־פעמיות, הוראות קבע, חיובים חוזרים והתחייבויות המחולקות למספר תשלומים. כך ניתן לבדוק במהירות אילו תשלומים התקבלו, אילו נכשלו ואילו יתרות עדיין דורשות טיפול.
בסיס טוב יותר לקשר עם התורם
כאשר המידע מסודר, אנשי המוסד יכולים לפנות לתורם מתוך היכרות עם הפעילות הקודמת שלו, בלי לבדוק בכל פעם כמה מערכות שונות.
המערכת מעניקה למוסד תמונה פיננסית מלאה יותר, ובמקביל מסייעת לשמור על עבודה מכובדת, מסודרת ומדויקת מול התורמים.